全球純電動車(BEV)市場持續增溫，但電池模組佔電動車成本三分之一以上，有專家表示「掌握電池者得天下」。為了讓讀者可以更了解電動車的心臟：動力電池的發展概況，本篇特別介紹近期接觸到的車廠、電池廠，並且整理出相關布局與策略。
圖片來源：Pexel
隨著隨著全球電動車需求提升，各種「強池奪鋰」下已導致鋰電池短缺。根據 GlobalData，鋰的需求和產量都將大幅提升，2025 年全球鋰需求將從 2020 年 47,300 公噸增長到 117,400 公噸，鋰產量也將從 2020 年的 58,800 公噸增長到 134,700 公噸。在預期的心理之下，撰文的今日（2021.12），鋰價創下歷史新高、鈷價創 3 年來新高、鎳價也創了 10 年新高。
(註：鈷業雙雄為嘉能可(Glencore)、洛陽鉬業)
資料來源：Marklines
車廠公關表示，電池已經從原本的買方市場，轉變成為賣方市場。為了確保自家生產電動車有電池可以用，各大車廠們有以下不同戰略，或採多管道齊下的方式，以確保供貨穩定：
一、完全依賴電池商生產：
電動車車廠會與多家電池供應商採購電池，維持供應商之間競爭的關係，例如特斯拉除了向松下購買之外，也向寧德時代、LG 等採購，下文會再介紹各家電池廠的策略。
二、車廠自行研發和生產：
通用汽車將在 2022 年中期於密西根州建立 30 萬平方英尺的電池研發中心，研發充滿電可行駛 960 公里的電動汽車。福斯將於 2024 年在研發和生產電池設備，並將與瑞典新創公司Northvolt 進行合作生產。越南 Vinfast 也即將在美國設置電池廠（解密新南向：越南汽車工業第一品牌Vinfast簡介）
除此之外，政府也會向車廠施壓，例如法國也向車廠雷諾（Renault）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）施壓，要求大廠在國內生產電動車電池。這2家公司目前都已採取措施，確保金屬的長期供應。
三、整車廠投資鋰電池供應商：
豐田投資近 8 成 Primearth EV Energy、本田投資 5 成Blue Energy、三菱汽車投資 5 成的 Lithium Energy Japan ，上述供應商的產品都可確保供貨給投資的車廠們。
四、政府、車廠直接和電池上游廠商合作：
車廠為了確保上游原料的供應，特斯拉 2021 年跟必和必拓（BHP Group）敲定鎳供給協議；韓國的現代汽車(Hyundai)在印尼的西爪哇省Purwakarta縣設立電動車裝配廠；美國國際開發金融公司（DFC）直接投資電池金屬公司TechMet 2,500 萬美元，協助開發位於巴西的鎳與鈷礦，確保原料使用無虞。
除了各大車廠之外，電動車電池廠商們的動態也十分值得關注。根據彭博社的統計（連結），2021 年全球大約 7 成5的電動車電池，都被中國大陸寧德時代(32%)，韓國樂金化學(21.5%)，日本松下(14.7%)以中國大陸比亞迪(6.9%)等 4 家所掌握，左右了未來電動車電池產業的走向，以下說明全球前四大的電池業者的佈局狀況。
資料來源：彭博社
一、寧德時代（CATL）
寧德時代創立於2011年，總部位於福建省寧德市，據大陸同業說，是返鄉創業，但因為產品品質真的「靠譜」，又很願意給技術、給合作，包括廣汽、一汽甚至是BMW等車廠都願意和他合作，逐漸成長到現在全球最大的地位，市場暱稱為「寧王」。
儘管寧德時代最擅長的磷酸鐵鋰電池能量密度不及三元鋰電池，但卻勝在更安全、更低價，所以仍具有一定吸引力，2017年就已全球排名第一。至2020年，寧德時代獲得日本車廠本田（Honda）注資，雙方合作開發電池技術，並研究電池回收可能性。2021年，和同是中國的贛鋒鋰業，互相搶購加拿大鋰礦商Millennial Lithium Corp. 股權（該公司於阿根廷擁有其兩處世界級鋰鹽湖專案，此次收購有利於公司鋰原材料長期穩定供應）。
寧德時代的客戶包括德國福斯、美國GM、德國BMW、德國戴姆勒、美國特斯拉和韓國現代等大廠，以特斯拉來說，寧德時代已經與特斯拉簽訂長期的供貨合約，預計從2022年1月供貨至2025年12月。即使是現代汽車，供應給現代的電池數量，韓國LG化學和韓國另一家電池大廠SK On兩家加總才追得上。
不過，中國國內並不是沒有挑戰者，中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等多家二線電池供應商在後面急起直追，長安汽車、廣汽新能源也減少對寧德時代的叫貨。
台灣有作正極材料的康普間接交貨。
二、樂金化學（LG Chem Ltd.）
成立於1950年，總部位於韓國首爾，1999年開始鋰電池的開發與研究。2017年底啟用波蘭的電池工廠，是樂金化學位於歐洲首座大規模車用鋰電池生產基地，大幅降低物流成本及運送時間，有利提高公司獲利，年產能將可提供10萬台純電動車所需，連同南韓梧倉、中國大陸南京、美國密西根的工廠在內，樂金化學每年總產能上看58萬輛純電動車電池。
2020年LG化學與北美最大車廠通用汽車合資成立電池企業Ultium Cells，在美國興建電池工廠，製造Ultium鋰電池組，通用準備在2023年時推出22款新電動車，Ultium Cells可為通用供應所需的電池。
2022年初，LG化學宣布將斥資5000億韓元（約115億台幣）在南韓龜尾市興建一家新工廠，專門生產用於電動車電池的高鎳正極材料。除此之外，LG化學希望以每年增加30至145 GWh產能的速度，提高美國廠房製造車用電池的能力，供應給200萬輛電動車使用，到2025年將斥資10兆韓元（87億美元），屆時可為約720萬輛電動車提供燃料動能。
LG化學的客戶包括 Audi e-Tron、Jaguar I-Pace 、 Benz EQC、Skoda等歐洲車廠，另也獨家供應 Lucid Air 所需電池至 2023 年（延伸閱讀：2021美國矽谷六大新創電動車公司）。
台灣則有像立凱和樂金合作，打入歐系電動車供應鏈。
三、松下（Panasonic）
2011年松下與Tesla達成合作，由松下為Tesla提供電動車鋰電池組，2013年雙方簽訂長達4年、總價70億美元的鋰電池供應協議；2014 年宣布在美國內華達州建造超級電池工廠Gigafactory。在總投資金額50億美元中，松下出資額為16億美元，目標年產能可供應150萬台純電動車，已於2017年5月開始投產，此生產的鋰電池組是供應給Model 3車型。
為了開拓Tesla之外的電動車廠，除了全數出清Tesla的股票之外，松下也積極與別家車廠開展另一段合作關係：松下跟日本豐田汽車（Toyota）於2020年2月宣布成立合資電池公司Prime Planet Energy & Solutions（PPES），專注於方形鋰電池和固態電池的研發、生產和銷售。
2021年松下為了確保鋰金屬的穩定供應，決定參與美國上游鋰礦的開採，並和美國新創電動車(EV)廠Canoo簽訂供應長約，將自2022年起供應電池給Canoo，且將供應的產品和Tesla採用的產品同款。歐洲方面，2021年松下表示將集中資源於北美，不再對歐洲進行建廠評估，顯然Panasonic對於Tesla德國鋰電池廠不會有太多參予。
目前松下車用鋰電池工廠主要分布在日本、中國大陸大連、美國內華達州。
我國如生產隔離膜的明基材等，也有供貨給松下。
四、比亞迪(BYD)
曾經是中國動力電池的老大哥，但被寧德時代後來居上，2017年後比亞迪將旗下電池業務分拆，並獨立經營，此打破原有的垂直整合生產經營模式，此意謂比亞迪將具有核心技術的動力電池組，可以和電動車車廠供貨。換言之，比亞迪之前的競爭對手車廠，未來都將可能成為其電池客戶，而過往比亞迪的電池組只供應自家產品，為進一步開拓市場，比亞迪也將生產其他業者可以使用和配套的動力電池。
2020年4月，豐田與比亞迪合資的純電動車研發公司，比亞迪豐田電動車科技有限公司在深圳成立，並由來自豐田的岸宏尚出任董事長，來自比亞迪的趙炳根出任總經理。
2020年12月，韓國的雙龍汽車與比亞迪合作，簽署了EV電池研發製作的MOU。據傳未來比亞迪對外供應的車用鋰離子電池將來自子公司「弗迪電池」，並同時推出推出全新的換電品牌EVOGO。
小結：
雖然近期電動車電池雖然受到資本市場的歡迎，但是除了不斷發生電動車電池起火的事件外，其環保也相當受到質疑，因此各車廠無不絞盡腦汁的要發展新的技術，提出了許多關於電解質固態化、電極材料創新(如南韓的高鎳化電池、日本的全樹脂電池、中國大陸無稀有貴金屬等其他材料的電池)、甚至是3D列印固態電池的技術，雖然上述電池還無法量產與商業化，但新形態電池的未來，也相當值得關注。
作者簡介｜詹大安
曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究，在工作和生活之間，嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下，同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選。
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