本文由長年深耕半導體產業的軒轅宇文、與經貿工作者詹大安合作，為讀者介紹
車用 IC 產業動態。
智慧車的趨勢方興未艾，但智慧等級越高，需要的電子元件數目越多，對應的元件品質及技術要求也越高。在看好車用 IC 幾乎已成共識的情況，這篇文章我們將會讓你知道：
一.車用 IC 要求的線寬不緊
二.產業的潛規則
三.臺灣車用 IC 玩家
示意圖：Shutterstock
前文已分別提過車用 IC 的重要性（車用 IC 是否將成為半導體業的下個救世主?）、（2022國際車用半導體領導廠商動態），既然您已對智慧車的市場需求有感覺，也知道歐美日的車用半導體大廠如英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德州儀器（TI）及意法半導體（STMicro），才是主導全球車用 IC 的玩家，那這次就直接切入主題：臺灣有哪些公司負責供給，有沒有機會切入全球供應鏈？
首先，我們要從品項來看。以車用電子來看，除了記憶體、MCU 與 CIS 等需要用到 12" 新進製程外，其他的 IC 種類線寬要求不緊（如下方所示）。很明顯的，八吋廠甚至六吋廠的能力就可勝任。
分離式元件及電源管理 IC：粗線寬（0.35 微米及 0.5 微米）。
電源管理 IC 與大、小驅動面板 IC：細線寬（0.18 微米及 0.25 微米)
車用顯示器：0.11 微米附加嵌入式非揮發性記憶體高壓製程。
電源管理 IC：0.5 / 0.4 / 0.35 / 0.25 / 0.15 / 0.11 微米 BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）製程。
車用電子方面：0.4 / 0.25 微米 BCD 製程與 0.5/0.4/0.25 微米 SOI 製程。
物聯網應用部分：MCU 與觸控 IC 產品: 0.11-0.18 微米製程。
因為車用晶片相對用到先進製程的機會不多，因此台積電不是最大的供應商。這也是為什麼近幾年，六、八吋老廠的生意老樹開花，其來有自。下表列出一般代工廠對應的晶圓尺寸及能做的車用 IC 種類：
晶圓尺寸 | 應用 | 產品備註 |
12 吋 | 邏輯 IC、NAND / NOR Flash、DRAM、微控制器 | 中央處理器（Central Processing Unit; CPU）、微處理器（Micro Processing Unit; MPU）、圖形處理器（Graphic Processing Unit; GPU）等，因為要求省電因此功率或電壓愈低愈好，可以使用大約 10 奈米的先進製程來製作。 車用微控制器（MCU）與 CMOS 影像感測器（CIS）：其中 28nm、45nm 與 65nm 節點產能最為緊缺 |
8 吋 | 類比 IC、NAND / NOR Flash、離散元件、感測器 | 無線通訊的功率放大器（Power Amplifier; PA）、音訊放大器（Audio amplifier）等，因為放大訊號需要承受的功率或電壓較高，必須使用大約 0.1μm 的舊製程來製作； 車用 MEMS、離散元件、電源管理 IC 與顯示器驅動 IC: 0.18μm 以上的節點產能不足，易受到排擠 |
6 吋 | 離散元件、感測器 | 例如：功率電晶體、功率二極體等，因為需要進行高壓電的轉換，就像家裡的電源供應器要連接到牆壁上 110 或 220 伏特的電壓，許多工業應用甚至必須連接到 1,000 伏特以上的高電壓，因此需要承受的功率或電壓更高。 必須使用大約 1 微米（1,000奈米）的舊製程來製作，否則電壓灌進去元件就燒掉了！ |
這裡還要說個業界人才知道的不成文生意原則 -- 那怕 IC 設計商品質再好、技術再優異，汽車業者是否與之合作，要看賣家的資本額夠不夠大。簡單來說，就是一旦設計有問題，IC 賣家賠不賠得起？畢竟一台車造價如此高昂，為了一顆 IC 失常造成車禍，這後續的名聲損失、市場損失、車輛招回損失、應付政府及記者的各種支出，車廠一定要轉嫁到晶片供應端，而這賠償絕不是隨便一家資本只有幾百幾千萬台幣的 IC 設計公司能承擔。
汽車廠牌及車用電子系統廠也因此基本上不會與小設計公司合作。偏偏台灣的設計公司大多是湊個幾百萬台幣、找幾個人就出來創業了，資本額超過千萬或億的設計公司真是不多。
汽車廠商在半導體工廠生產汽車晶片時，為了實現「零不良率」，會針對產線實行的檢查稽核。只有在半年乃至一年的時間內連續生產某種汽車晶片，並且可以穩定地生產出正常工作的產品時，汽車廠商才會對晶片產線進行「認定」。被認定的產線製程由固定工序組成，原則上不可以更改生產設備、製程條件。在這種情況之下，更不可能頻繁引入新晶片供應商或代工廠來增加變數。
以往車用半導體廠商主要以 IDM 或 Fab-lite 模式自產自銷為主，直到近些年才將部分產能外包給晶圓代工代廠。所以新進者若想要進入汽車晶片供應市場，目前大都是靠「缺貨」 及「缺產能」 之福，才比較有機會被汽車業接受。
至於中國這個全球最大的汽車市場，根據 Wind 資料顯示，90% 的汽車晶片都必須依賴從國外進口，自行研發率僅 10%。中國自主汽車晶片產業規模僅佔全球的 4.5%，約 20 多億美元，所以中國晶片企業在汽車產業鏈中並無話語權。
下表順便秀出臺灣的車用IC 玩家，供大家參考:
一、Design House：
(一)、聯發科
車用產品：毫米波雷達及車用特殊應用晶片（ASIC）
備註：聯發科的車用產品主攻智慧座艙系統、毫米波雷達解決方案、車載資通訊系統、視覺先進駕駛輔助系統，2021 總營收 4934 億元。
(二)、淩陽
車用產品：車用資訊娛樂與行車安全晶片
(三)、偉詮電
車用產品：ADAS、USB-PD 晶片
(四)、強茂
車用產品：車用二極體
(五)、義隆
車用產品：AI 晶片（用顯示應用產品中，如後視鏡與車用智慧座艙）
(六)、鈺太
車用產品：MEMS 麥克風
(七)、聯詠
車用產品：車用 TDDI（觸控與驅動整合晶片）
備註：車用電子化的趨勢之下，面板尺寸放大、觸控的需求也提升，在成本與設計的考量之下，車廠採用整合度更高的 TDDI 意願增加，且對車內顯示的畫質要求也提升，對驅動晶片的用量、ASP 都會有所增加。2021 總營收 1353.66 億元。
(八)、矽力-KY （中國）
車用產品：車用 TDDI（觸控與驅動整合晶片）
備註：車用相關產品線擴大，包含電控、電驅、電池三大領域，鎖定電動車或動力混合車，今年車用相關營收佔比將達 3%，明年預計將來到 5%，後年則目標放眼 10%。產品線與德儀 TI 相近。2021 年總營收達 215.06 億元。
二、IC 設計公司
(一)、台半
產品：車用二極體
(二)、瑞昱
車用產品：乙太網路晶片
備註：2021 總營收 1055.04 億元
(三)、原相
車用產品：車用 CMOS 影像感測器
(四)、晶相光
車用產品：車用 CMOS 影像感測器
三、Foundry
(一)、TSMC（車用晶片代工）
備註：2022 年 1-8 月合併營收 1.4 兆元，2022 車用晶片占 3%，2021 占 4%，2022 占 5%
(二)、UMC（車用晶片代工）
備註：2021 總營收 2130.11 億元
(三)、世界先進（車用晶片代工）
備註：2021 總營收 439.5 億元; 車用的相關營收貢獻僅佔世界先進整體營收約 1 成左右（high single digit）
(四)、華邦電（記憶體）
備註：華邦在車用領域深耕超過 10 年，儘管三大原廠（三星、美光、海力士）的製程技術較為領先，但其擁有多數競爭者所不具備的產品線優勢，從 specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式 MCP，產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場，華邦車用相關業務已占記憶體總營收 10% 以上且持續成長。2021 總營收 995.7 億元
(五)、旺宏（記憶體）
備註：2021 總營收 505.73 億元
(六)、新唐（車用主控介面、電池管理系統）
備註：新唐在 2020年 9 月完成收購日本 Panasonic 半導體事業以及日本子公司 NTCJ（Nuvoton Technology Corporation Japan）的合併之後，在車用領域營收占比達 4 成左右，其車用產品的應用涵蓋到車用主控介面、電池管理系統。
小結：
雖然台灣是半導體王國，2022 年整體產值將可突破新台幣 4.88 兆元，但在車用領域裡，那怕我們擁有上下完整的產業鏈，但市佔率要打開，仍要時間。擁有地緣關係的歐、美業者才是真正大咖。說一千道一萬，總而言之，汽車市場已被世界級的 IDM 大廠獨霸，台廠想要打入汽車供應鏈，還有相當的路要走。但一旦做進去，前途也是無限光明的。與諸君共勉之。
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作者簡介｜詹大安
曾居住於台北、紐約。從城市文化風貌到跨國產業研究，在工作和生活之間，嘗試以更宏觀的視角察覺變化中的趨勢。以口舌品味美食、以足跡行遍世界、以文字記錄當下，同時致力於行銷台灣形象的國際經貿工作者。部落格請點選。
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